Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného finančního poradce, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Jako finanční poradce budete poskytovat odborné poradenství v oblasti investic, spoření, pojištění a důchodového plánování. Vaším cílem bude porozumět individuálním potřebám klientů a navrhnout jim řešení šitá na míru, která jim pomohou efektivně spravovat jejich finance.
Vaše práce bude zahrnovat analýzu finanční situace klientů, identifikaci jejich cílů a rizik, a následné doporučení vhodných finančních produktů a strategií. Budete také sledovat vývoj na finančních trzích a přizpůsobovat doporučení aktuálním podmínkám. Důležitou součástí vaší role bude budování dlouhodobých vztahů s klienty založených na důvěře a transparentní komunikaci.
Ideální kandidát má silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a orientaci na zákazníka. Měl by být schopen pracovat samostatně i v týmu, být flexibilní a ochotný se neustále vzdělávat v oblasti financí a investic. Zkušenosti v oblasti finančního poradenství nebo bankovnictví jsou výhodou, ale nejsou podmínkou.
Nabízíme atraktivní finanční ohodnocení, možnost profesního růstu, přístup k moderním nástrojům a školením, a přátelské pracovní prostředí. Pokud máte zájem pomáhat lidem lépe spravovat své finance a hledáte smysluplnou kariéru, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování finančního poradenství klientům
- Analýza finanční situace a potřeb klientů
- Návrh investičních a spořicích strategií
- Sledování vývoje finančních trhů
- Budování a udržování vztahů s klienty
- Příprava finančních plánů a zpráv
- Spolupráce s dalšími odborníky v oblasti financí
- Účast na školeních a vzdělávacích programech
- Dodržování legislativních a etických standardů
- Aktivní vyhledávání nových klientů
Požadavky
Text copied to clipboard!- SŠ/VŠ vzdělání, ideálně ekonomického směru
- Zkušenosti v oblasti financí nebo poradenství výhodou
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Analytické myšlení a schopnost řešit problémy
- Znalost finančních produktů a trhů
- Samostatnost a zodpovědnost
- Orientace na zákazníka a výsledky
- Schopnost budovat důvěru a dlouhodobé vztahy
- Znalost práce s PC a kancelářskými aplikacemi
- Ochota se dále vzdělávat a rozvíjet
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním poradenstvím?
- Jak byste popsali svůj přístup ke klientům?
- Jaké finanční produkty nejčastěji doporučujete a proč?
- Jak sledujete vývoj na finančních trzích?
- Jak řešíte konfliktní situace s klienty?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu finanční situace klienta?
- Jaké jsou vaše profesní cíle v oblasti financí?
- Jak zvládáte práci pod tlakem?
- Jaké máte zkušenosti s akvizicí nových klientů?
- Jaké certifikace nebo školení v oblasti financí jste absolvoval/a?
